💰 Giải pháp Tài Chính & Bảo Hiểm

Zalo Mini App Cho Tư Vấn Tài Chính
200 Leads/Tháng — 90% Hợp Đồng Tái Tục

Giúp tư vấn viên tài chính và bảo hiểm tiếp cận khách tiềm năng, nuôi dưỡng mối quan hệ và tự động nhắc tái tục hợp đồng — tất cả qua Zalo mà không cần gọi điện thủ công. Miễn phí với trig.vn.

👥
200
Leads mới mỗi tháng
🔁
90%
Hợp đồng tái tục
✍️
70%
Khách ký qua app
⏱️
5 phút
Triển khai Mini App

Tính Năng Mini App Tư Vấn Tài Chính & Bảo Hiểm

📋
Đăng ký tư vấn bảo hiểm/đầu tư
Form đăng ký đơn giản: nhu cầu, mức thu nhập, độ tuổi. Khách nhận lịch hẹn tư vấn tự động, tư vấn viên nhận lead ngay.
🧮
Tính toán lãi suất & quyền lợi
Công cụ tính phí bảo hiểm theo tuổi và quyền lợi, tính lãi kép đầu tư dài hạn. Khách tự tính và hiểu rõ trước khi gặp tư vấn viên.
📄
Theo dõi hợp đồng
Khách xem tóm tắt hợp đồng đang hiệu lực: ngày đáo hạn, quyền lợi, số tiền đã đóng. Không cần giấy tờ, mọi thông tin trong tầm tay.
🔔
Nhắc tái tục tự động
Tự động nhắc trước 30, 14 và 7 ngày qua Zalo message. Khách xác nhận và thanh toán ngay trong app, không cần gặp mặt.
📁
Tài liệu số hóa
Upload hợp đồng, giấy tờ chứng minh, bảng minh họa dạng PDF. Khách xem lại bất kỳ lúc nào, không sợ thất lạc.
💬
Chat với tư vấn viên
Kênh liên lạc riêng giữa khách và tư vấn viên phụ trách. Lưu lịch sử, tra cứu nhanh khi cần, không lẫn lộn với chat cá nhân.

Vấn Đề Tư Vấn Tài Chính Thường Gặp & Cách Mini App Giải Quyết

✗
Khó tiếp cận khách tiềm năng mà không có mạng lưới sẵn
→
Mini App chia sẻ viral qua Zalo: khách hài lòng chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Mỗi lượt giới thiệu là lead chất lượng cao vì đã có niềm tin sẵn.
✗
Khách quên tái tục hợp đồng, gián đoạn bảo hiểm và tư vấn viên mất doanh thu
→
Hệ thống nhắc tự động nhiều lần trước ngày đáo hạn qua Zalo message. Không cần tư vấn viên nhớ gọi điện, không bao giờ bỏ sót.
✗
Tài liệu hợp đồng bằng giấy dễ thất lạc, khách hỏi lại liên tục
→
Số hóa toàn bộ tài liệu trong Mini App: khách xem lại hợp đồng, quyền lợi, lịch sử thanh toán bất kỳ lúc nào không cần gọi điện hỏi tư vấn viên.
✗
Khách ngần ngại gặp mặt trực tiếp, quá trình tư vấn kéo dài
→
Công cụ tính toán trong Mini App giúp khách tự tìm hiểu trước. Khi gặp tư vấn viên, khách đã có đủ thông tin nền, cuộc trò chuyện ngắn hơn và tỷ lệ chốt cao hơn.

📊 Case Study: Công Ty Tư Vấn Tài Chính Minh Long

Công ty Tư Vấn Tài Chính Minh Long tại Hà Nội (10 tư vấn viên, chuyên bảo hiểm nhân thọ và quỹ đầu tư) triển khai Zalo Mini App với trig.vn vào tháng 3/2026.

+200
Leads mới mỗi tháng
90%
Tỷ lệ tái tục hợp đồng
70%
Khách ký qua app
0₫
Chi phí triển khai

“Trước đây tôi phải gọi điện nhắc từng khách trước khi hợp đồng hết hạn. Bây giờ hệ thống tự làm, tôi chỉ cần xác nhận và gửi thông tin thanh toán. Tỷ lệ tái tục tăng từ 60% lên 90%.” — Giám đốc Công ty Tư Vấn Tài Chính Minh Long

Cách Tạo Mini App Tài Chính Trong 5 Phút

1
Đăng ký tài khoản trig.vn
Vào trigminiapp.com, đăng ký bằng số điện thoại. Tư vấn viên cá nhân hoặc công ty đều dùng được.
2
Chọn template Tài Chính & Bảo Hiểm
Chọn template Financial Services trong thư viện. Có sẵn giao diện chuyên nghiệp với form đăng ký, công cụ tính toán, trang giới thiệu sản phẩm.
3
Thêm danh mục sản phẩm tài chính
Thêm các gói bảo hiểm, quỹ đầu tư, sản phẩm tiết kiệm với mô tả quyền lợi rõ ràng, bảng minh họa phí đóng và quyền lợi nhận về.
4
Cấu hình nhắc tái tục & tự động hóa', 'Nhập dữ liệu hợp đồng hiện có của khách. Cài đặt lịch nhắc tự động, chuỗi tin nhắn nurture cho khách mới đăng ký tư vấn.
5
Chia sẻ Mini App qua Zalo cá nhân
Chia sẻ link Mini App qua story Zalo, tin nhắn cá nhân, nhóm cộng đồng. Mỗi khách được tư vấn là một điểm chia sẻ lan tỏa tiếp theo.

Câu Hỏi Thường Gặp

Zalo Mini App tài chính có những tính năng gì?

Mini App tài chính cho tư vấn viên bao gồm: form đăng ký tư vấn bảo hiểm và đầu tư, công cụ tính lãi suất và quyền lợi bảo hiểm, theo dõi hợp đồng đang hiệu lực, nhắc tái tục hợp đồng tự động, lưu trữ tài liệu số hóa thay giấy tờ, và kênh chat trực tiếp với tư vấn viên phụ trách.

Mini App giúp tư vấn viên bảo hiểm tiếp cận khách tiềm năng như thế nào?

Tư vấn viên chia sẻ Mini App qua Zalo cá nhân, story Zalo, nhóm Zalo. Khi khách quan tâm nhấn 'Đăng ký tư vấn', tư vấn viên nhận thông báo ngay. Khách được viral qua Zalo: 1 khách giới thiệu cho bạn bè trong nhóm gia đình hoặc đồng nghiệp. Công ty Minh Long thu 200 leads/tháng chỉ từ chia sẻ tự nhiên.

Hệ thống nhắc tái tục hợp đồng bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Hệ thống tự động gửi nhắc nhở qua Zalo message trước ngày tái tục 30 ngày, 14 ngày và 7 ngày. Tin nhắn cá nhân hóa theo tên khách, số hợp đồng và quyền lợi hiện có. Khách xác nhận tái tục và thanh toán ngay trong Mini App. Kết quả: tỷ lệ tái tục đạt 90%, tăng 35% so với nhắc bằng điện thoại.

Khách có thể ký hợp đồng tài chính qua Mini App không?

Mini App hỗ trợ ký xác nhận điện tử và tải lên hình ảnh tài liệu chứng minh. Với hợp đồng bảo hiểm, khách xem chi tiết quyền lợi, điền thông tin người thụ hưởng và xác nhận tham gia ngay trong app. Hồ sơ gốc sẽ được tư vấn viên hoàn thiện sau. 70% khách hoàn thành bước xác nhận ban đầu qua Mini App.

Mini App tài chính có bảo mật thông tin khách hàng không?

Tất cả dữ liệu trong Mini App được mã hóa end-to-end và lưu trên server bảo mật tại Việt Nam, tuân thủ nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tư vấn viên chỉ thấy thông tin của khách hàng của mình, không chia sẻ cross. Zalo đã được Bộ TT&TT Việt Nam cấp phép và tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Giải Pháp Cho Ngành Khác

🏠Bất Động Sản🏥Phòng Khám✈️Du Lịch🏨Khách Sạn
Zalo Mini App là gì?·Hướng dẫn tạo Mini App·Bảng giá

Tạo Mini App Tài Chính Miễn Phí

Ra mắt trong 5 phút. Không cần code. Không cần thẻ tín dụng.

Tạo Mini App Miễn Phí →Xem Bảng Giá